資本市場において、大規模な資金調達のための株式の募集や、既存株主のExit、株式持合いの解消、流動株式の増加等のための株式の売出しを行うことを、株式の「オファリング」と呼びます。そのようなオファリングにおいて、国内及び海外の双方の市場で株式を販売する場合、伝統的にはグローバル・オファリングの手法が採られてきました。もっとも、案件全体で必要となる作業量や費用を圧縮する目的で、いわゆる「臨報方式」と呼ばれる手法が採られることがあり、最近ではその件数が増加傾向にあります。
本セミナーでは、伝統的なグローバル・オファリングのスキームを出発点として臨報方式による株式オファリングの枠組みを概観するとともに、日本法カウンセルが果たす役割についても概説いたします。